アメリカの大手ヘッジファンド、トップ10

レイ・ダリオ氏

ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者兼共同最高投資責任者のレイ・ダリオ氏。

Brian Snyder/Reuters

ヘッジファンドは強力な存在。その行動を激しく批判する人もいれば、市場に価値ある多様性をもたらし、ボラティリティに対する緩衝材として機能するという人もいる。

ヘッジファンド業界は2017年、2013年以来最高の結果を残し、2016年の5.4%を上回る、8.5%のリターンを記録した。しかし強気な見通しをよそに、ここ数カ月は損失が続いている。貿易問題、テック業界の低迷、米連邦準備理事会(FRB)による利上げなどが原因だ。

だがこうした逆風の中でさえ、ヘッジファンドは依然として絶大なパワーを持ち、数十億ドルの運用資産を武器に、金融市場において大きな影響力を誇っている。

調査会社HFM Absoloute Returnが運用資産残高(AUM)でランキングしたアメリカの大手ヘッジファンド、トップ10を見てみよう。

※ただし、JPモルガン、ツー・シグマ、ブリッジウォーターなどが運用している総資産はこれよりも多い。ヘッジファンドの運用額はその一部。

10位 バウポスト・グループ(Baupost Group)—— AUM295億ドル

セス・クラーマン

社長兼CEO、セス・クラーマン氏。

Getty Images/ Scott Olson

本社:ボストン、ロンドン

1982年、ハーバード大学教授らが設立。2011年、ユーロ危機に好機を見出し、拠点をヨーロッパに移した。

セス・クラーマン(Seth Klarman)氏が社長兼CEO。

9位 デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメント(Davidson Kempner Capital Management)—— AUM309億ドル

トーマス・L・ケンプナーJr

共同経営責任者のトーマス・L・ケンプナーJr氏。

Hedge Funds Association

本社:ニューヨーク

本社はニューヨーク、ダブリンと香港にオフィスを構える。1983年設立、従業員は約315人。

トーマス・L・ケンプナーJr(Thomas L. Kempner Jr)氏が共同経営責任者。

8位 アダージ・キャピタル・マネジメント(Adage Capital Management)—— AUM320億ドル

フィリップ・グロス

マネージングディレクター、フィリップ・グロス氏。

Wall Street Journal

本社:ボストン

主にアメリカ赤十字社やゲティ財団といった寄付基金や財団を顧客に、S&P500企業に注力した資産運用を行う。同社は高いリターンをあげ、過去15年間、毎年S&P500を優に上回ってきた。

フィリップ・グロス(Phillip Gross)氏がマネージング・ディレクター。

7位 ミレニアム・マネジメント(Millennium Management)—— AUM347億ドル

イスラエル・イングランダー

共同創業者で会長兼CEO、イスラエル・イングランダー氏。

Phil McCarten/Reuters

本社:ニューヨーク

1989年に3500万ドルの資産でスタート、347億ドルにまで成長した。

イスラエル・イングランダー(Israel Englander)氏が共同創業者で会長兼CEO。

6位 エリオット・マネジメント・コーポレーション(Elliott Management Corporation) —— AUM350億ドル

ポール・シンガー

CEO、ポール・シンガー氏。

Wikimedia

本社:ニューヨーク

ハゲタカ・ファンドと評されることが多く、資産の3分の1以上を破綻しかけている国の債務などの不良債権に集中させている。S&P500を上回る成果を一貫して生み出している。

ポール・シンガー(Paul Singer)氏がCEO。

5位 ツー・シグマ・インベストメンツ(Two Sigma Investments) —— AUM372億ドル

ツー・シグマの共同創業者

共同創業者のデービッド・シーゲル氏とジョン・オーバーデック氏。

本社:ニューヨーク

2001年設立、売りと買い、2つのポジションを選ぶことから「ツー・シグマ」と名付けられたと伝えられている。AIやアルゴリズムなどのテクノロジーを駆使することで知られている。

デービッド・シーゲル(David Siegal)氏とジョン・オーバーデック(John Overdeck)氏が共同創業者。

4位 JPモルガン・アセット・マネジメント(JPMorgan Asset Management) —— AUM477億ドル

ジェイミー・ダイモン

JPモルガン・チェースの会長兼CEO、ジェイミー・ダイモン氏。

Chip Somodevilla / Getty Images

本社:ニューヨーク

強みは、資産運用において有数の世界的企業であること。多彩なポートフォリオと幅広いクライアントを持つ。

ジェイミー・ダイモン(Jamie Dimon)氏がJPモルガン・チェースの会長兼CEO、ビリオネアとなった数少ないCEOの1人。

3位 ルネッサンス・テクノロジーズ(Renaissance Technologies) —— AUM570億ドル

ジェームズ・H・シモンズ

共同創業者兼会長のジェームズ・H・シモンズ氏 (右)。

AP Images

本社:ニューヨーク

1982年、受賞歴もある数学者で、冷戦時代には暗号解読にも携わったジェームズ・シモンズ(James Simons)氏が創立。

シモンズ氏のもと、数学モデルを使ったシステマティックな取り引きに特化している。

2位 AQRキャピタル・マネジメント(AQR Capital Management) —— AUM899億8000万ドル

クリフォード・アスネス

共同創業者兼経営責任者、クリフォード・アスネス氏。

YouTube

本社:コネチカット州グリニッジ

様々な顧客に数量的分析に基づく投資機会を提供。株式や債権など伝統的な資産への投資とオルタナティブ投資の両方を行う。

クリフォード・アスネス(Cliff Asness)氏が共同創業者兼経営責任者。

1位 ブリッジウォーター・アソシエーツ(Bridgewater Associates) —— AUM1247億ドル

レイ・ダリオ

ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者兼共同最高投資責任者のレイ・ダリオ氏。

Brian Snyder/Reuters

本社:コネチカット州ウエストポート

年金基金、慈善団体、財団、外国政府、中央銀行などの機関投資家がクライアント。約1700人の従業員を擁し、グローバルマクロ投資に注力している。

レイ・ダリオ(Ray Dalio)氏が創業者兼共同最高投資責任者。

[原文:RANKED: The 10 biggest hedge funds in the US

(翻訳:本田直子、編集:増田隆幸)

ソーシャルメディアでも最新のビジネス情報をいち早く配信中

BUSINESS INSIDER JAPAN PRESS RELEASE - 取材の依頼などはこちらから送付して下さい