Reuters / Lucas Jackson
アメリカでは、2018年は新規株式公開(IPO)が盛んな1年だった。9月末までにその件数は173件、調達した資金の合計は457億ドル(約5兆1700億円)となった。プライスウォーターハウスクーパース(PwC)のデータによると、2018年第1~3四半期の調達額は2017年の同じ時期に比べて46.5%多く、2016年の同じ時期の3倍以上だ。
これは「市場の好調が続いている」ためだと、PwCのアメリカIPOサービスリーダー、デビッド・エスリッジ(David Ethridge)氏は5日(現地時間)、Business Insiderに語った。そしてエスリッジ氏は、第2四半期には企業収益が過去最高を記録し、S&P500企業の1株あたり利益は38.65ドル、9月の消費者信頼感指数は18年ぶりの高水準だったことを付け加えた。
今年に入ってから現在までのIPOの内訳を見ると、医薬品とライフサイエンス(主にバイオテック)分野のIPOが多く、55件、68億ドルを調達している。テクノロジー、メディア、通信企業のIPOも多く、PwCによるとその件数は38件、調達額は150億ドルにのぼる。
エスリッジ氏は、海外企業が一斉にアメリカ市場に参入してきている点に着目する。例えばテクノロジー分野では、半数以上の38件のIPOがアメリカ以外の企業で、このうち11件は貿易をめぐる緊張が高まっているにもかかわらず中国企業だ。これは「アメリカは成長のためにお金を出す用意のある投資家が見つかる場所だと、今も国際的に見られている」ことを示すものだと、エスリッジ氏は言う。
アメリカ国内で最大のIPOは、8月のエランコ・アニマル・ヘルス(Elanco Animal Health)で、17億4000万ドルを調達した。同社に次いで規模が大きかったのはグリーンスカイ(Greensky)で、調達額は10億1000万ドルだった。
2018年はIPOの当たり年となったが、PwCは今後、さらに多くのIPOを見込んでいる。インフレが緩やかに上昇し始め、中国との貿易戦争が激しさを増す中、投資家たちは世界経済の景気後退を予想し始めていて、株式公開を目指す多くの企業がIPOに向けた準備のスピードを速めていると、PwCは指摘する。
2018年のアメリカ国内の大型IPO トップ16を紹介しよう。
16位 Cactus(カクタス)
Business Insider
ティッカー:WHD
セクター:多角
IPOの規模:5億5200万ドル
公開価格:10ドル
株価の変化:+111%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
15位 Ceridian HCM Holding(セリディアン HCM ホールディング)
Business Insider
ティッカー:CDAY
セクター:テクノロジー
IPOの規模:5億3130万ドル
公開価格:22ドル
株価の変化:+83%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
14位 BrightView Holdings(ブライトビュー ホールディングス)
BrightView Website
ティッカー:BV
セクター:一般消費財
IPOの規模:5億3889万ドル
公開価格:22ドル
株価の変化:-33.3%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
13位 Spartan Energy Acquisition(スパルタン・エナジー・アクイジション)
Andrew Burton/Getty Images
ティッカー: SPAQ
セクター:多角
IPOの規模:5億5200万ドル
公開価格:10ドル
株価の変化:0%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
12位 GrafTech International(グラフテック・インターナショナル)
Business Insider
ティッカー:EAF
セクター:多角
IPOの規模:5億7146万ドル
公開価格:15ドル
株価の変化:+24%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
11位 Focus Financial Partners(フォーカス・フィナンシャル・パートナーズ)
Business Insider
ティッカー:FOCS
セクター:金融
IPOの規模:6億1540万ドル
公開価格:33ドル
株価の変化:+37%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
10位 Far Point Acquisition(ファー・ポイント・アクイジション)
Business Insider
ティッカー:FPAC
セクター:多角
IPOの規模:6億3250万ドル
公開価格:10ドル
株価の変化:-3%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
9位 Pivotal Software(ピボタル・ソフトウエア)
Business Insider
ティッカー:PVTL
セクター:テクノロジー
IPOの規模:6億3825万ドル
公開価格:15ドル
株価の変化:+30%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
8位 Churchill Capital(チャーチル・キャピタル)
Business Insider
ティッカー:CCC
セクター:多角
IPOの規模:6億9000万ドル
公開価格:10ドル
株価の変化:+1.4%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
7位 GS Acquisition Holdings(GS アクイジション ホールディングス)
Business Insider
ティッカー:GSAH
セクター:多角
IPOの規模:6億9000万ドル
公開価格:10ドル
株価の変化:-2%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
6位 DocuSign(ドキュサイン)
Business Insider
ティッカー:DOCU
セクター:テクノロジー
IPOの規模:7億2370万ドル
公開価格:29ドル
株価の変化:+56%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
5位 BJ's Wholesale Club(ビージェイズ・ホールセール・クラブ)
Business Insider
ティッカー:BJ
セクター:一般消費財
IPOの規模:7億3313万ドル
公開価格:17ドル
株価の変化:+47%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
4位 Dropbox(ドロップボックス)
Business Insider
ティッカー:DBX
セクター:テクノロジー
IPOの規模:8億6940万ドル
公開価格:21ドル
株価の変化:+15%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
3位 Cushman & Wakefield(クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド)
Business Insider
ティッカー:CWK
セクター:金融
IPOの規模:8億7975万ドル
公開価格:17ドル
株価の変化:-3%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
2位 Greensky(グリーンスカイ)
Business Insider
ティッカー:GSKY
セクター:テクノロジー
IPOの規模:10億1000万ドル
公開価格:23ドル
株価の変化:-29%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
1位 Elanco Animal Health(エランコ・アニマル・ヘルス)
Elanco website
ティッカー:ELAN
セクター:一般消費財
IPOの規模:17億4000万ドル
公開価格:24ドル
株価の変化:+ 42%
出典:Bloomberg data/Markets Insider
[原文:Here's how this year's biggest US IPOs have performed]
(翻訳:Makiko Sato、編集:山口佳美)