Dennis Van Tine/AP
バークシャー・ハサウェイを率いるビリオネアのウォーレン・バフェット氏は、"投資の神様"として知られている。
2018年の株主向けのレターの中で、バフェット氏は「魅力的なビジネスの一部が市場価格よりも価値があるかどうかを計算して」投資先を選ぶと書いた。
バークシャー・ハサウェイはこれまで企業の大型買収にフォーカスしてきたが、2019年のレターには市場性のある株式の保有を増やしていくと、バフェット氏は書いた。今では約2340億ドル相当にのぼる。
バフェット氏が株式市場に投入できるリソースは潤沢にある。同社の第3四半期の決算報告によると、その現金保有高は、自社株7億ドルを買い戻したにもかかわらず、1280億ドルだった。現金保有がこれほど増えたのは、2016年以降バフェット氏が企業を買収していないからだ。
バフェット氏は「きちんとした長期的見通しのあるビジネスの価格は恐ろしく高い」とした上で、「とはいえ、我々は超大型買収を期待し続ける」と書いた。
だが、そこまで大型でない買収ですらバフェット氏を悩ませている。IT製品の卸売販売代理店テック・データ(Tech Data)の買収で競り負けたのだ。バフェット氏はテック・データに対し50億ドルを提案したが、プライベートエクイティのアポロ・グローバル・マネジメントが51億4000万ドルを提案したあと、買収額を引き上げなかった。
バフェット氏は今、どういった企業に魅力を感じているのだろうか?
第3四半期が終わった時点で、バークシャー・ハサウェイが保有している株トップ13を見ていこう。
13位 サウスウエスト航空(Southwest Airlines)
Reuters
ティッカー:LUV
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:5364万9213株
価値:30億ドル
Source: SEC filings
12位 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(Bank of New York Mellon)
Daniel Goodman for Business Insider
ティッカー:BK
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:8093万7250株
価値:40億ドル
Source: SEC filings
11位 デルタ航空(Delta Air Lines)
Mario Tama/Getty Images
ティッカー:DAL
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:7091万456株
価値:40億ドル
Source: SEC filings
10位 ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs)
Chris Hondros/Getty Images
ティッカー:GS
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:1835万3635株
価値:40億ドル
Source: SEC filings
8位 USバンコープ(US Bancorp)
Wikimedia Commons
ティッカー:USB
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:1億3245万9618株
価値:80億ドル
Source: SEC filings
7位 JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase)
Shutterstock.com
ティッカー:JPM
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:5951万4932株
価値:80億ドル
Source: SEC filings
6位 クラフト・ハインツ(Kraft Heinz)
Reuters/Rick Wilking
ティッカー:KHC
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:3億2563万4818株
価値:100億ドル
Source: SEC filings
5位 アメリカン・エキスプレス(American Express)
Courtesy of Glassdoor
ティッカー:AXP
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:1億5161万700株
価値:180億ドル
Source: SEC filings
4位 ウェルズ・ファーゴ(Wells Fargo)
Robert Alexander/Getty Images
ティッカー:WFC
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:3億7836万9018株
価値:200億ドル
Source: SEC filings
3位 コカ・コーラ(Coca-Cola)
AP Photo/Wilfredo Lee
ティッカー:KO
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:4億株
価値:220億ドル
Source: SEC filings
2位 バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)
REUTERS/Shannon Stapleton
ティッカー:BAC
バークシャー・ハサウェイが保有している株式:9億4776万株
価値:310億ドル
Source: SEC filings
[原文:Here are Warren Buffett's top 13 favorite stocks]
(翻訳、編集:山口佳美)