米金融業界で急拡大中のBaaS市場。優位に立つ企業は果たしてどこか?:eMarketerレポート

BaaSイメージ

(写真はイメージです。)

GettyImages/ Atit Phetmuangtong / EyeEm

既存銀行やフィンテックが銀行機能を提供し、サードパーティ企業が金融サービスをユーザーに提供できるようにする「バンキング・アズ・ア・サービス(BaaS)」。ますます多くの企業がBaaS基盤の提供を開始しており、市場は急拡大している。

さまざまな背景を持つ企業がBaaS事業を展開

主なBaaS企業。

主なBaaS企業。

Business Insider Intelligence

BBVAのような既存銀行、Synapseのようなフィンテック企業、Starling Bankのようなネオバンクなど、さまざまなバックグラウンドを持つ企業が次々とBaaS基盤の提供をはじめている。「手数料収入」「提携先とのデータ共有」「他社との連携により、サービス向上に役立つ知見を得られる」などのメリットがあるからだ。

メジャーな企業が次々とBaaS市場に参入しているものの、圧倒的優位に立っている企業はまだ存在しない。各社は「サービスの幅・深さ」「評判」「開発から市場投入までのスピード」「スケーラビリティ」などの面で競争を繰り広げながら、新規顧客を獲得しようとさまざまな戦略をとっている。

各社で大きく異なるアプローチ

消費者調査

ヨーロッパとアメリカの消費者に、金融サービス企業に対する信頼度を尋ねた調査。「既存銀行を完全に信頼している」は47%。「デジタル専業銀行を完全に信頼している」は19%。

Business Insider Intelligence

インサイダー・インテリジェンスによる調査レポート「バンキング・アズ・ア・サービス(BaaS)」では、フィンテックから20年の歴史を持つ既存企業まで、BaaS基盤を提供する5つの企業を取り上げながら、BaaS事業へのさまざまなアプローチを紹介する。本レポートでは、これらの企業の歴史、詳細情報、提供するサービスなどについて解説。また、各社が持つ競争上の優位性や課題点などを分析する。

メインで取り上げる5社の他にも、注目すべきBaaS企業をいくつか簡単に紹介する。さらに、BaaS企業が新規顧客を獲得するために参考となるベストプラクティスを示す。

本レポートで言及される企業:

11:FS Foundry, Bancorp, Bankable, BankMobile, BBVA, Cambr, ClearBank, Cross River, Fidor Bank, Green Dot, Marqeta, Railsbank, SolarisBank, Starling, Synapse, Treezor

本レポートのキーポイント:

企業分析

本レポートでは、BaaS企業5社を5つの指標で分析・評価。図はSynapse社の例。

Business Insider Intelligence

  • 勢いを得るまで時間がかかったが、アメリカやイギリスでBaaS市場が活況を呈している。「新たな収益源」「データ共有の機会」「サービス向上に役立つ知見を得るチャンス」を求めて、さまざまなタイプの企業がBaaS基盤提供に乗りだしている。
  • だが、市場で圧倒的優位に立っている企業はまだ存在しない。「サービスの幅」「サービスの深さ」「評判」「開発から市場投入までのスピード」「スケーラビリティ」などの点で優位性を確立しようと各社は互いに激しい競争を繰り広げている。
  • 大手企業の間でも、BaaS事業へのアプローチはそれぞれ大きく異なっている。これらを比較することで、BaaS事業を成功に導くためのベストプラクティスが見えてくる。

本レポートの完全版では:

bi01

  • BaaSとは何かを解説。BaaS基盤提供企業のパフォーマンスを測る指標や、この分野で競争上の優位性を確立するための方法を示す。
  • 主なBaaSプロバイダー5社を詳細に分析する。
  • メインで紹介する5社以外にも、注目すべきBaaS企業をいくつか取り上げる。
  • 新規顧客獲得のためのベスト・プラクティスを提示する。

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[原文:THE BANKING-AS-A-SERVICE REPORT: The major players and best practices behind the business model that's reshaping incumbents' DNA

(翻訳・野澤朋代)

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