投資の神様ウォーレン・バフェットが子会社を通じて保有するポートフォリオ・上位10社

ウォーレン・バフェット

ウォーレン・バフェット

University of Nebraska-Lincoln

  • ウォーレン・バフェットは、バークシャー・ハサウェイを通じて、あまり知られていない59億ドルの株式ポートフォリオを所有している。
  • ニューイングランド・アセット・マネジメントは、バークシャー・ハサウェイが1998年に220億ドルで買収したジェネラル再保険の子会社だ。
  • アメリカ証券取引委員会への提出書類から、ニューイングランド・アセット・マネジメントが保有する60億ドルのポートフォリオのトップ10を紹介する。

億万長者の投資家、ウォーレン・バフェット(Warren Buffett)の株式市場での動きは、彼の成功を再現しようと多くの投資家たちがその後に続く。

バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)を通じた、バフェットとパートナーの株式ポートフォリオは2022年9月30日時点で、3000億ドル近くになっている。

だがバフェットは、バークシャー・ハサウェイを通じて、59億ドルの株式ポートフォリオも所有している。そのポートフォリオは保険会社に投資サービスを提供するニューイングランド・アセット・マネジメント(New England Asset Management)が管理を行っている。

ニューイングランド・アセット・マネジメントは、ジェネラル再保険(General Re )に1995年に買収された。そしてバークシャー・ハサウェイが1998年にジェネラル再保険を220億ドルで買収し、ニューイングランド・アセット・マネジメントは完全子会社になった。

バフェットはニューイングランド・アセット・マネジメントが管理する60億ドルのポートフォリオについて何の影響も与えないが、そのポートフォリオにはバフェットの3000億ドルの株式ポートフォリオといくつかの顕著な類似点がある。

その一つが、ポートフォリオの上位10社で92%を占めるように、極端に集中的であることだ。バークシャー・ハサウェイの上位10社は、ポートフォリオ全体の87%を占める。

さらにニューイングランド・アセット・マネジメントは、株式を何十年も所有するやり方を心得ており、バフェット保有の株式と重なる名前がかなりある。

例えばアップル(Apple)は、ニューイングランド・アセット・マネジメントのトップの保有株式で、2013年に最初に購入した。これは、バフェットが彼のポートフォリオにアップルを加えることを決めた3年前のことで、現在では最も大きな割合を占めている。

以下はニューイングランド・アセット・マネジメントが所有するポートフォリオ・トップ10だ。これは2022年9月30日時点のリストであり、ETFを除いた個別の株式のみだ。同社が投資しているETFには、SPDR S&P500ETF、iShares Core S&P 500 ETF、iShares MSCI Europe ETF、iShares Select Dividend ETFなどがある。


10位 シスコ・システムズ

シスコ・システムズ

Yichuan Cao/NurPhoto via Getty Images

ティッカーシンボル: CSCO

市場価格: 870万ドル

ポートフォリオの割合: 0.15%

初回購入: 2001年第1四半期


9位 JPモルガン

JPモルガン

Michel Euler/Pool via REUTERS

ティッカーシンボル: JPM

市場価格: 1120万ドル

ポートフォリオの割合: 0.19%

初回購入: 2001年第1四半期


8位 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

Mario Tama/Getty Images

ティッカーシンボル: BK

市場価格: 1170万ドル

ポートフォリオの割合: 0.20%

初回購入: 2015年第1四半期


7位 マイクロソフト

マイクロソフトのサティア・ナデラCEO

マイクロソフトのサティア・ナデラCEO

Sean Gallup/Getty Images

ティッカーシンボル: MSFT

市場価格: 1300万ドル

ポートフォリオの割合: 0.22%

初回購入: 2001年第1四半期


6位 ディアジオ

スコットランド、グラスフォー近くにあるディアジオの施設

スコットランド、グラスフォー近くにあるディアジオの施設

Thomson Reuters

ティッカーシンボル: DEO

市場価格: 3870万ドル

ポートフォリオの割合: 0.66%

初回購入: 2005年第3四半期


5位 HP

カリフォルニア州パロアルトで、HPのオフィス前に設置されたロゴ

カリフォルニア州パロアルトで、HPのオフィス前に設置されたロゴ(2019年10月4日)

Justin Sullivan/Getty Images

ティッカーシンボル: HPQ

市場価格: 4億1060万ドル

ポートフォリオの割合: 6.99%

初回購入: 2021年第3四半期


4位 シェブロン

カリフォルニア州ガーデングローブにあるシェブロンのガソリンスタンド

カリフォルニア州ガーデングローブにあるシェブロンのガソリンスタンド(2022年3月29日)

Mike Blake/Reuters

ティッカーシンボル: CVX

市場価格: 6億3790万ドル

ポートフォリオの割合: 10.85%

初回購入: 2001年第1四半期


3位 USバンコープ%!(EXTRA string= )

USバンコープ

US Bank

ティッカーシンボル: USB

市場価格: 6億6850万ドル

ポートフォリオの割合: 11.37%

初回購入: 2001年第1四半期


2位 バンク・オブ・アメリカ

バンク・オブ・アメリカ

Getty Images

ティッカーシンボル: BAC

市場価格: 6億8710万ドル

ポートフォリオの割合: 11.69%

初回購入: 2017年第3四半期


1位 アップル

2012年のアップルイベントに展示されたiPodタッチ

2012年のアップルイベントに展示されたiPodタッチ

Justin Sullivan/Getty Images

ティッカーシンボル: AAPL

市場価格: 28億3000万ドル

ポートフォリオの割合: 48.13%

初回購入: 2013年第1四半期

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